Sydney ne veut plus d'amis, plus jamais. IL a eu trop de peine quand ses parents ont décidé de quitter le cirque Thierry pour aller travailler sous un autre chapiteau. C'était trop dur de dire adieu au clown Midget et à Rajah, la tigresse dont les énormes et terribles pattes se faisaient pour lui aussi douces que les bras d'une maman. Alors ils peuvent toujours s'accrocher, Mimi, la petite fildefériste, Mandaley l'éléphante et Bon-à-rien, le caniche le plus indiscipliné du Big Circus Venerdi. Sydney ne veut plus aimer personne. Mais... Peut-on vraiment s'empêcher de se faire des amis ?
