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Luffy parvient finalement dans la demeure de la sorcière de l'île de Drum. Mais ils sont attaqués par Wapol, le roi de lîle. Le combat s'engage alors... Par un long flash back, ce tome permet également d'en apprendre plus sur le tragique passé de Chopper, qui souhaite devenir un grand médecin, tout en nous informant sur les réelles motivations du roi Wapol.

Le combat fait rage entre Luffy et les troupes du roi Wapol. Chopper participe également à la bataille, bien décidé à se venger de ce roi à cause de qui il a perdu son mentor. Après un effroyable combat mené sur plusieurs fronts, l'équipage du Vogue Merry et Chopper parviennent à vaincre leurs ennemis. Nami complètement rétablie, ils décident de reprendre la route. Chopper viendra-t-il avec eux?

Après avoir fait de nouvelles rencontres, l'équipage du Vogue Merry arrive finalement à Alabasta. Nous en apprenons plus, grâce à un flash back, sur le passé de Vivi. En parallèle, l'organisation secrète des Baroque Works réunit au grand complet ses membres les plus éminents. Nous découvrons ainsi que le chef de cette organisation n'est autre que Crocodile, un capitaine corsaire!

Après avoir été mis au parfum sur la situation malheureuse du royaume d'Alabasta, Luffy et ses amis se dirigent vers le repaire de Crocodile pour mettre un terme à ses projets de conquête. En parallèle, la princesse Vivi tente d'apaiser les tensions internes au royaume de manière politique, en pourparlant avec le chef des rebelles... Les lieutenants de Baroque Works passent enfin à l'action !

Luffy et Zorro, qui poursuivent leur voyage, font la connaissance de Nami, "la voleuse de pirates", qui se trouve aux prises avec le clown pirate Baggy, qui possède une carte de la "route de tous les périls". Luffy décide alors de défier le terrible Baggy, détenteur lui aussi du pouvoir d'un fruit du démon.

Après la fin de cycle plutôt émouvante d’Alabasta et de Vivi, nous retrouvons notre bande de pirates préférée sur la mer, en partance pour de nouvelles aventures. Un moment de repos très vite abrégé par l’arrivée aussi soudaine que prévisible d’un nouveau membre d’équipage : Miss Allsunday. C’est suite à ce passage humoristique de quelques pages que les ennuis débutent pour Luffy et ses amis. Un galion tombe du ciel. Les questions sont alors nombreuses et ne trouvent qu’un début de réponse à partir du moment où Luffy, Sandy et Zorro plongent pour récupérer des indices qui pourraient les mener vers Skipiea. En effet, avant de couler, Luffy a eu le temps de récupérer sur le bateau une carte indiquant la position d’un île situé dans les airs au dessus de la route de tous les périls. Le Long Pose, qui indique le ciel depuis la chute du bateau, les fait douter. Comment une île dans le ciel peut-elle exister !? Décidant d’en savoir plus, ils partent pour Jaya (port situé non loin de là) afin d’obtenir plus d’informations mais vont se rendre compte assez vite que cette île n’est, paraît-il, qu’une rumeur. Sans aucune certitude de savoir qu’elle est la vérité, nos amis ne se découragent pas pour autant...

Après avoir appris par Nico Robin (ex miss Allsunday) qu’un seul homme pouvait les aider sur l’éventuelle existence de Skypea, nos amis partent à sa rencontre. Vivant sur une autre partie de Jaya pour avoir été chassé de Mock Town (ville principale de Jaya), Montblanc Cricket est un descendant de Montblanc Norland, un aventurier qui a cru avoir découvrir une île recouverte d’or sur la route de tous les périls. N’ayant pû prouver son existence, il fût accusé de mensonge et tué. C’est ce poids que porte Montblanc Cricket, ancien pirate qui a décidé de chercher la vérité concernant son ancêtre. Après avoir fait la connaissance de Luffy et du reste de l’équipage, il va les aider en les renseignant sur ces îles célestes. Il leur apprend donc que la seule façon d’atteindre ces îles est d’emprunter une colonne d’eau qui jaillit de la mer à un rythme plus ou moins régulier. Mais il faut un moyen d’aller au sud ! car c’est dans cette direction que se forme cette colonne d’eau et pour cela, Montblanc Cricket leur conseille d’aller capturer un oiseau particulier dans la forêt de Jaya. Un oiseau qui indique toujours le sud....

A peine arrivés sur les îles célestes, Luffy et ses amis sont attaqués par un mystérieux guerrier masqué. Ils sont sauvés de justesse par Gan Forr, le chevalier du ciel. Mais pour avoir pénétré sur les îles célestes sans s'acquitter du droit de passage, nos amis sont déclarés hors la loi. Nami, Robin, Chopper et Zorro se font alors enlever par un homard géant pour être châtiés... Luffy parviendra-t-il à les sauver ?

Nami, Robin et Zorro font une incroyable découverte: l'île d'Upper Yard où ils se trouvent faisait autrefois partie de Jaya ! En parallèle, Luffy, Sandy et Pipo, bien décidés à rejoindre leur amis, se retrouvent mêlés à une guerre qui opposent les guerriers de Shandia à Ener, le "dieu" des îles célestes, aidé par ses lieutenants. De terribles combats les attendent...

Parti à la recherche de la cité d’or sur Upper Yard, l’équipage du ôVogue Merryö se retrouve impliqué dans un combat qui ne devrait pas être le sien : celui des Shandia tentant de regagner leur terre natale aujourd’hui sous l’emprise d’Ener. C’est le début d’une véritable opération survie pour nous amisà

La bataille qui oppose l’équipage du ôVogue Merryö, les Shandia et les hommes d’Ener avec ce dernier à leur tête sur Upper Yard atteint son paroxysme !! La prédiction d’Ener comme quoi ils ne seront plus que cinq à tenir encore debout après trois heures passées sur l’île va-t-elle se révéler juste ?! Que va-t-il advenir de Luffy et ses amis ?!!

Tout comme Luffy, Baggy le clown a mangé un fruit du démon. Le pirate peut ainsi séparer son corps en plusieurs morceaux et éviter la plupart des attaques qui le visent. Mais, lorsqu’il plante ses lames dans le chapeau de Luffy, Baggy ignore la colère dont il va être la sourceà

Face au terrifiant dieu Ener, les combattants sont à bout de forces et baissent les armes les uns après les autres. C’est à se demander s’il n’est pas déjà trop tard pour empêcher ce monstre de réaliser ses projetsà Apparu de nulle part dans une situation désespérée, Luffy s’apprête pourtant à défier ce redoutable adversaire !!

Que s’est-il passé sur Jaya il y a 400 ans ? Découvrez les liens d’amitié méconnus qui ont uni le grand guerrier Calgara et Norland le roi des menteurs, avant de retrouver Luffy et Ener dans un face à face décisif !!

C’est le poing serré et avec le soutien de toute une population que Luffy part affronter Ener ! Parviendra-t-il à faire de nouveau résonner cette cloche en or qui porte en elle tous les espoirs des habitants de Skypiea ?! C’est dans un concert d’émotions que le périple de nos héros sur l’île céleste prend fin !!

Le ôDavy Back Fightö est un jeu terrifiant où l’on risque de perdre ses compagnons ! Mis au défi par l’équipage de Foxy, et sans se douter un seul instant de ce qui les attend, Chapeau de paille et ses amis acceptent de participer à ce manège imprévisible !

Crow a pour projet d'assassiner mademoiselle Kaya pour s'approprier ses richesses ! Nos amis décident de se dresser sur sa route et aident Pipo à défendre le village des hommes d'équipage du "Chat noir". Pourront-ils vaincre ce terrible adversaire ?

Suite et fin du combat contre Crow et l'équipage du "Chat noir". A l'issue du combat, nos amis obtiennent le "Vogue Merry", cadeau de mademoiselle Kaya. Nos amis reprennent l'aventure en mer en direction du "Baratie", un navire restaurant, dans lequel ils espèrent trouver un cuisinier comme nouvelle recrue. C'est ainsi qu'ils font la connaissance de Sandy, jeune maître coq du "Baratie"...

Sur le "Baratie,"le terrible capitaine Creek fait son apparition ! A bout de forces, il implore à genoux qu'on lui donne un peu de nourriture. Avec les plats de Sandy, il recouvre des forces immédiatement et en profite pour attaquer le "Baratie" ! L'équipage du navire-restaurant est prêt à se battre quand arrive soudainement Oeil de faucon, reconnu comme le plus grand escrimeur de tous les temps ! Pour réaliser son rêve, Zorro lui lance un défi... Le combat s'annonce plus difficile que prévu !

Les hommes de Krieg tiennent Zeff en otage et lui adressent une demande insensée ! La lâcheté de cet acte rend Luffy fou de rage mais Sanji l’empêche de contre-attaquer. Derrière cette décision pour le moins étrange se dissimule le passé mystérieux qui lie Sanji à Zeffà