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Luffy parvient finalement dans la demeure de la sorcière de l'île de Drum. Mais ils sont attaqués par Wapol, le roi de lîle. Le combat s'engage alors... Par un long flash back, ce tome permet également d'en apprendre plus sur le tragique passé de Chopper, qui souhaite devenir un grand médecin, tout en nous informant sur les réelles motivations du roi Wapol.

Nous sommes à l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor. Par mégarde, Luffy a avalé un jour un fruit du démon qui l'a transformé en homme caoutchouc. Depuis, il est capable de contorsionner son corps élastique dans tous les sens, mais il a perdu la faculté de nager. Avec l'aide de ses précieux amis, il va devoir affronter de redoutables pirates dans des aventures toujours plus rocambolesques.

Luffy et Zorro, qui poursuivent leur voyage, font la connaissance de Nami, "la voleuse de pirates", qui se trouve aux prises avec le clown pirate Baggy, qui possède une carte de la "route de tous les périls". Luffy décide alors de défier le terrible Baggy, détenteur lui aussi du pouvoir d'un fruit du démon.

Tout comme Luffy, Baggy le clown a mangé un fruit du démon. Le pirate peut ainsi séparer son corps en plusieurs morceaux et éviter la plupart des attaques qui le visent. Mais, lorsqu’il plante ses lames dans le chapeau de Luffy, Baggy ignore la colère dont il va être la sourceà

Crow a pour projet d'assassiner mademoiselle Kaya pour s'approprier ses richesses ! Nos amis décident de se dresser sur sa route et aident Pipo à défendre le village des hommes d'équipage du "Chat noir". Pourront-ils vaincre ce terrible adversaire ?

Suite et fin du combat contre Crow et l'équipage du "Chat noir". A l'issue du combat, nos amis obtiennent le "Vogue Merry", cadeau de mademoiselle Kaya. Nos amis reprennent l'aventure en mer en direction du "Baratie", un navire restaurant, dans lequel ils espèrent trouver un cuisinier comme nouvelle recrue. C'est ainsi qu'ils font la connaissance de Sandy, jeune maître coq du "Baratie"...

Sur le "Baratie,"le terrible capitaine Creek fait son apparition ! A bout de forces, il implore à genoux qu'on lui donne un peu de nourriture. Avec les plats de Sandy, il recouvre des forces immédiatement et en profite pour attaquer le "Baratie" ! L'équipage du navire-restaurant est prêt à se battre quand arrive soudainement Oeil de faucon, reconnu comme le plus grand escrimeur de tous les temps ! Pour réaliser son rêve, Zorro lui lance un défi... Le combat s'annonce plus difficile que prévu !

Les hommes de Krieg tiennent Zeff en otage et lui adressent une demande insensée ! La lâcheté de cet acte rend Luffy fou de rage mais Sanji l’empêche de contre-attaquer. Derrière cette décision pour le moins étrange se dissimule le passé mystérieux qui lie Sanji à Zeffà

Ferme dans ses convictions et ignorant la peur, Luffy défie Don Krieg sans aucune hésitation. Ce combat mettra-t-il un terme à la bataille acharnée qui s’est engagée sur le ôBaratieö ?! Pour Sanji, l’heure du départ à l’aventure s’apprête à sonnerà

À la poursuite de Nami, Luffy et son équipage arrivent à Arlong Park, sur les terres des hommes-poissons. C’est là qu’ils en apprendront plus sur le surprenant passé de leur navigatrice ! Dans la bataille solitaire qu’elle mène depuis si longtemps, Nami saura-t-elle reconnaître ses vrais amis ?

Le combat fait rage entre les hommes poisson et l'équipage du Vogue Merry. Tandis que Pipo, Zorro et Sandy s'occupent des lieutenants, Luffy affronte le terrible Arlong lors d'un titanesque combat. Le combat fait rage entre les adversaires, qui redoublent de techniques pour vaincre leur opposant.

Luffy est en mauvaise posture face aux crocs acérés du chef des hommes poisson : Arlong. Mais aidé de ses amis, notre homme caoutchouc parvient finalement à vaincre le tyran d'Arlong Park. Les habitants de l'île, ainsi que Nami, sont finalement libres ! Nos amis reprennent enfin la route. Ils arrivent sur Loguetown, la ville où fut exécuté le légendaire Gold Roger. Attention à ne pas se faire remarquer car cette ville grouille d'hommes appartenant à la marine !

Après s'être échappé de Loguetown, nos amis arrivent enfin sur la route de tous les périls ! Mais ils se font avaler par une gigantesque baleine. Ils y rencontrent une personne qui leur apprend l'existence du log pose, le seul moyen de naviguer sans danger sur la mer de tous les périls. Enfin ils arrivent sur l'île de Whiskey Peak, où ils sont accueillis comme des rois.

La ville de Whiskey Peaks est en fait contrôlée par une organisation criminelle secrète qu'on appelle Baroque Works. Les masques tombent et c'est ainsi que Luffy et son équipe apprennent les réelles motivations de Baroque Works : prendre le pouvoir dans le royaume d'Alabasta ! Nos amis décident d'aider la princesse Vivi à protéger son royaume et donc de combattre cette organisation... qui envoie déjà ses lieutenants pour les éliminer !

Sur la route d'Alabasta, nos amis font escale sur une petite île peuplée par deux géants. Surgissent alors deux agents spéciaux des Baroque Works : Mr 3 et Miss Valentine. Ces derniers sont dotés du pouvoir des fruits du démon. Le combat fait rage et nos amis qui se retrouvent en mauvaise posture...

Après leur bataille sur Little garden, nos amis reprennent la mer en direction d'Alabasta. Mais Nami est terrassée par une forte fièvre, ce qui force léquipage du Vogue Merry à faire escale sur l'île enneigée de Drum, pour y trouver un médecin. Le seul docteur de l'île est une sorcière habitant au sommet d'une haute montagne...

Le combat fait rage entre Luffy et les troupes du roi Wapol. Chopper participe également à la bataille, bien décidé à se venger de ce roi à cause de qui il a perdu son mentor. Après un effroyable combat mené sur plusieurs fronts, l'équipage du Vogue Merry et Chopper parviennent à vaincre leurs ennemis. Nami complètement rétablie, ils décident de reprendre la route. Chopper viendra-t-il avec eux?

Après avoir fait de nouvelles rencontres, l'équipage du Vogue Merry arrive finalement à Alabasta. Nous en apprenons plus, grâce à un flash back, sur le passé de Vivi. En parallèle, l'organisation secrète des Baroque Works réunit au grand complet ses membres les plus éminents. Nous découvrons ainsi que le chef de cette organisation n'est autre que Crocodile, un capitaine corsaire!

Après avoir été mis au parfum sur la situation malheureuse du royaume d'Alabasta, Luffy et ses amis se dirigent vers le repaire de Crocodile pour mettre un terme à ses projets de conquête. En parallèle, la princesse Vivi tente d'apaiser les tensions internes au royaume de manière politique, en pourparlant avec le chef des rebelles... Les lieutenants de Baroque Works passent enfin à l'action !

Après la fin de cycle plutôt émouvante d’Alabasta et de Vivi, nous retrouvons notre bande de pirates préférée sur la mer, en partance pour de nouvelles aventures. Un moment de repos très vite abrégé par l’arrivée aussi soudaine que prévisible d’un nouveau membre d’équipage : Miss Allsunday. C’est suite à ce passage humoristique de quelques pages que les ennuis débutent pour Luffy et ses amis. Un galion tombe du ciel. Les questions sont alors nombreuses et ne trouvent qu’un début de réponse à partir du moment où Luffy, Sandy et Zorro plongent pour récupérer des indices qui pourraient les mener vers Skipiea. En effet, avant de couler, Luffy a eu le temps de récupérer sur le bateau une carte indiquant la position d’un île situé dans les airs au dessus de la route de tous les périls. Le Long Pose, qui indique le ciel depuis la chute du bateau, les fait douter. Comment une île dans le ciel peut-elle exister !? Décidant d’en savoir plus, ils partent pour Jaya (port situé non loin de là) afin d’obtenir plus d’informations mais vont se rendre compte assez vite que cette île n’est, paraît-il, qu’une rumeur. Sans aucune certitude de savoir qu’elle est la vérité, nos amis ne se découragent pas pour autant...